В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, будто всему виной лесная русалка из старинных баек. Эти слухи передаются из уст в уста уже не первое столетие.
Для расследования из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, специализирующийся на сложных делах. Мифических существ в протоколы он не вписывает. Однако, погружаясь в атмосферу места, в детали каждого эпизода, его уверенность понемногу дает трещину. Что-то здесь не укладывается в привычные схемы.
Личная жизнь Бахтина тоже оказывается под ударом. Этот город для него — не просто точка на карте задания. Много лет назад он здесь жил. Остались воспоминания, старые товарищи. И женщина, с которой когда-то делил кров. Теперь им приходится снова пересекаться, что рождает новое напряжение.
Круг лиц, которые могут быть причастны к злодеяниям, расширяется с каждым днем. В него невольно попадают люди, дорогие Юрию. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — служебный долг и буква закона, с другой — личные обязательства и прошлые связи. Мешают и местные, которые не слишком рады столичному вмешательству.
Преодолевая одно препятствие за другим, отсекая неверные версии, Бахтин медленно, но верно приближается к разгадке. Истина оказывается куда причудливее и страшнее, чем даже самые фантастические легенды о водяных девах.